2022愛分析？智慧園區(qū)廠商全景報告 | 愛分析報告

報告編委

張揚

愛分析聯(lián)合創(chuàng)始人&首席分析師

王鵬

愛分析分析師

目錄

1.研究范圍定義

2.廠商全景地圖

3.市場分析與廠商評估

4.入選廠商列表

1.研究范圍定義

近年來，隨著全國各地數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字化改革相關(guān)政策出臺，同時AI、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)在行業(yè)的應用進一步深化。因此，以數(shù)字化、智慧化為導向的產(chǎn)業(yè)升級在各行業(yè)相繼落地。園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)集群的重要載體和組成部分，園區(qū)智慧化的試點與探索進程逐步加快，行業(yè)規(guī)模增速顯著提升，智慧園區(qū)建設(shè)逐漸進入深水區(qū)。

智慧園區(qū)建設(shè)主要包括園區(qū)企業(yè)、員工服務，園區(qū)運營以及園區(qū)空間管理。因此，本次報告基于對國內(nèi)相關(guān)部門及數(shù)字化服務廠商的調(diào)研，按照智慧服務、運營管理、智能管控以及園區(qū)數(shù)字平臺對智慧園區(qū)市場進行劃分。

基于對智慧園區(qū)的發(fā)展趨勢分析，本報告重點選取園區(qū)數(shù)字平臺作為重點研究對象，并通過對特定市場的需求定義和廠商能力解讀，為園區(qū)管理方的廠商選型提供參考。

圖 1： 智慧園區(qū)市場全景地圖

廠商入選標準

本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：

1.廠商的產(chǎn)品服務滿足各市場分析的廠商能力要求;

2.近一年廠商具備一定數(shù)量的企業(yè)付費客戶(參考第3章市場分析部分);

3.近一年廠商在特定市場的營業(yè)收入達到指標要求(參考第3章市場分析部分)。

(注：“近一年”指2021年Q4至2022年Q3)

2.廠商全景地圖

愛分析基于對甲方企業(yè)和典型廠商的調(diào)研以及桌面研究，遴選出在智慧園區(qū)各市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。

3.市場分析與廠商評估

愛分析對本次智慧園區(qū)項目重點研究的特定市場分析如下。同時，針對參與此次報告的部分代表廠商，愛分析撰寫了廠商能力評估。

園區(qū)數(shù)字平臺

定義：

園區(qū)數(shù)字平臺指的是，通過搭建AI平臺、大數(shù)據(jù)平臺、物聯(lián)網(wǎng)平臺等，面向業(yè)務場景提供開放高效的核心服務能力。面向終端，能夠完成即插即用的可靠連接。實現(xiàn)企業(yè)服務高效化、園區(qū)空間資源管控智能化、運營管理創(chuàng)新化的技術(shù)服務平臺。

甲方終端用戶：

園區(qū)管委會、園區(qū)運營商等

甲方核心需求：

傳統(tǒng)園區(qū)側(cè)重建設(shè)規(guī)劃開發(fā)，忽略了運營服務管理。同時，園區(qū)系統(tǒng)煙囪式建設(shè)，導致數(shù)據(jù)割裂，系統(tǒng)難以聯(lián)動，智能化匱乏。因此，園區(qū)長期面臨服務體驗差、運營效率低，管理成本高，業(yè)務創(chuàng)新難等問題。鑒于此，園區(qū)管理方需要依托融合了物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的園區(qū)數(shù)字平臺，支撐高效的運營與業(yè)務創(chuàng)新。具體需求如下：

需實現(xiàn)設(shè)備的統(tǒng)一、快速連接，實現(xiàn)對園區(qū)設(shè)備的全面管控，提升管理效率。園區(qū)管理最為重要的抓手是終端設(shè)備，但設(shè)備種類繁雜、數(shù)量多，其對應品牌、型號、標準、對接協(xié)議類型等較為復雜，統(tǒng)一管理難度大。

傳統(tǒng)設(shè)備管理，首先需要人工定義設(shè)備物模型，其次再適配設(shè)備接入?yún)f(xié)議，最后在物聯(lián)網(wǎng)平臺手動添加設(shè)備。該方式流程較長，且連接效率較低，對于少量設(shè)備的場景適用，但是難以滿足大量設(shè)備接入的應用場景。因此，園區(qū)管理方需要能夠?qū)F(xiàn)有終端設(shè)備及新增設(shè)備快速、自動化連接至物聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)設(shè)備運行狀態(tài)的實時監(jiān)測，了解設(shè)備健康參數(shù)，快速處理設(shè)備異常。

需要提升數(shù)據(jù)處理及AI能力，更好地賦能園區(qū)上層應用，提升管理便利性。隨著園區(qū)信息化進程不斷推進，園區(qū)業(yè)務系統(tǒng)越來越多，如消防、安防、停車等應用相繼推廣使用。但各系統(tǒng)之間相互獨立，缺乏數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，造成“信息孤島”，數(shù)據(jù)利用價值低，難以為客戶提供決策依據(jù)。

因此，園區(qū)管理方需要借助大數(shù)據(jù)、AI等能力，整合園區(qū)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)。并且，通過對數(shù)據(jù)進行深度挖掘，為上層應用提供各類AI模型，加強應用的“智慧”性。

園區(qū)終端設(shè)備需要具備邊緣計算能力，提高業(yè)務實效性，同時降低數(shù)據(jù)傳輸及存儲成本。園區(qū)智能設(shè)備接入增多，其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級增長。隨著越來越多的數(shù)據(jù)需要被上傳至云端，帶寬、存儲及數(shù)據(jù)處理速度均遭到較大挑戰(zhàn)。

以園區(qū)監(jiān)控為例，整個園區(qū)監(jiān)控路數(shù)較多，且為了達到監(jiān)控畫面清晰，監(jiān)控系統(tǒng)需具備高清及夜視效果，因此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量巨大。如果數(shù)據(jù)全部上傳至云端做算法推理，園區(qū)管理方在支付高昂帶寬及存儲成本的同時，AI算法的響應效率卻有延遲。因此，園區(qū)管理方需要通過在接近數(shù)據(jù)源頭的位置直接對數(shù)據(jù)進行運算和分析，釋放云端荷載的同時提升了業(yè)務實效性。

需要具備生態(tài)整合能力，無需對接所有廠商，通過集成成熟的生態(tài)平臺即可實現(xiàn)應用的快速部署。首先，園區(qū)涵蓋的角色較多，包括園區(qū)管理人員、入駐企業(yè)、從業(yè)人員、商家、外部訪客等多類角色，每類角色需求各異。其次，園區(qū)種類較多，例如物流園區(qū)、化工園區(qū)等，每類園區(qū)除通用場景外也有較多個性化需求場景。因此，園區(qū)需求較為繁雜，如果單靠園區(qū)管理方自身提供相應服務時，往往需要對接多方資源，投入的人力成本及時間成本較大，無法做到輕量化，同時效率也難有保證。因此，園區(qū)需要較強的生態(tài)整合能力，無需對接所有廠商，只需對接平臺即可，利用平臺豐富的生態(tài)能力，實現(xiàn)應用快速、輕量化部署，提升園區(qū)綜合服務能力。

廠商能力要求：

為滿足甲方客戶上述核心需求，需要廠商具備以下能力：

廠商需具備支持不同場景下的終端設(shè)備快速接入能力，并且支持有線、無線多種網(wǎng)絡(luò)接入方式。廠商能夠支持以無代碼形式實現(xiàn)各類智能終端設(shè)備的即插即用，無需進行復雜的適配操作，能夠自動識別終端設(shè)備，自動完成設(shè)備連接，實現(xiàn)接入智能終端的“可管可視 ”。

廠商需具備較強的數(shù)據(jù)治理能力和AI能力。首先，廠商須具備多種常見數(shù)據(jù)格式的解析規(guī)則，支持多種自定義解析方式。并且，能夠針對園區(qū)各類異構(gòu)數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化處理。

其次，廠商需具備智能化的AI能力，為園區(qū)各類應用賦能，提升園區(qū)管理能力與效率。廠商能夠根據(jù)智慧園區(qū)中的不同細分場景，通過數(shù)據(jù)建模，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的實時計算分析，提升園區(qū)數(shù)據(jù)利用價值。

尤其在安防監(jiān)控方面，廠商能夠構(gòu)建基于圖像和視頻進行多樣化分析的AI模型，利用AI算法主動檢測與識別出視頻中的重要細節(jié)與潛在的危險，實現(xiàn)對場景中的異常及違規(guī)現(xiàn)象進行精準研判。如發(fā)生異常事件能夠快速定位并自動分發(fā)工單至相關(guān)人員，提高事故響應效率，提升園區(qū)安防管理能力。

廠商需具備較強的邊緣計算和云邊協(xié)同能力，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)就近處理，緩解傳輸與存儲壓力。廠商能夠?qū)?shù)據(jù)處理與分析能力下沉到接近業(yè)務的邊緣端，使邊緣端能夠?qū)@區(qū)各類數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化處理并實時響應。通過提供近距離的數(shù)據(jù)傳輸與處理，既能大幅減少對傳輸資源的依賴與消耗，又能提升業(yè)務應用響應速度。

廠商需具備強大的生態(tài)能力，提升硬件、技術(shù)、應用的集成效率，滿足園區(qū)各類需求，提升綜合服務能力。通常情況下，單一廠商很難將所有領(lǐng)域都予以覆蓋，并且同時做到行業(yè)領(lǐng)先。因此，需要廠商能夠提供完善的生態(tài)服務商認證體系，并且能夠針對園區(qū)不同服務對象或不同細分場景，整合優(yōu)質(zhì)的生態(tài)合作伙伴，為園區(qū)內(nèi)企業(yè)與用戶提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務。

入選標準：

1. 符合市場分析中的廠商能力要求;

2. 近一年該市場年營收不低于2000萬;

3. 近一年該市場付費客戶數(shù)量不低于5家。

代表廠商評估：

廠商介紹：

萬睿科技是萬物云旗下城市智慧空間物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商。公司聚焦“建筑智能化”和“智能物聯(lián)”，全面推動AI、IoT、5G、云、邊緣計算等技術(shù)在空間智能化領(lǐng)域的應用。助力政府機構(gòu)、開發(fā)商及大型客戶打造現(xiàn)代應用智能空間，引領(lǐng)行業(yè)智能化發(fā)展。萬?？萍家言谌珖?0+中心城市部署業(yè)務中心，業(yè)務輻射全國100+城市，現(xiàn)已服務深圳地鐵、保利、阿里等多個頭部客戶。

產(chǎn)品服務介紹：

萬?？萍嫉闹腔蹐@區(qū)解決方案是通過“平臺+生態(tài)”與一體化運營模式服務于廣大客戶。其中，平臺+生態(tài)方面，萬?？萍纪ㄟ^搭建園區(qū)操作系統(tǒng)，構(gòu)建與園區(qū)共生有生命力的“平臺+開放生態(tài)”模式，融入產(chǎn)業(yè)、商務、商業(yè)、居住等城市功能，網(wǎng)羅用戶觸點，服務園區(qū)不同角色需求。一體化運營方面，萬?？萍纪ㄟ^集成資產(chǎn)管理、運營管控、企業(yè)服務等多個系統(tǒng)，全面打通智能化子系統(tǒng)與運營系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對園區(qū)經(jīng)營、 基礎(chǔ)物業(yè)管理、企業(yè)生產(chǎn)生活配套進行一體化運營，助力園區(qū)人才聚集及產(chǎn)業(yè)成長。

圖 2： 萬睿科技智慧園區(qū)解決方案內(nèi)容示意圖

廠商能力評估

綜合來看，萬?？萍荚谖锫?lián)網(wǎng)平臺、AI能力、云邊協(xié)同及生態(tài)方面具備一定優(yōu)勢：

物聯(lián)網(wǎng)平臺方面，萬睿科技的星塵IoT PaaS平臺能夠基于無代碼方式實現(xiàn)已認證設(shè)備的即插即用。首先，該平臺提供了一套標準的IoT物模型，設(shè)備通過簡單的軟件配置便能被平臺快速識別，用戶無需適配設(shè)備品牌及接入?yún)f(xié)議即可感知和控制設(shè)備。同時，該平臺支持無代碼形式完成設(shè)備注冊、設(shè)備上報及設(shè)備控制。

其次，平臺能夠?qū)ν馓峁藴实腟DK，廠商通過SDK可以迅速實現(xiàn)設(shè)備與平臺的連結(jié)。目前萬?？萍紗螌嵗С?0萬+的設(shè)備連接，每秒支持1000+的并發(fā)上報或下發(fā)控制指令。

圖 3： 設(shè)備連接流程示意圖

AI能力方面，萬?？萍寄軌蚧诖罅康囊曨l素材訓練算法模型，算法的精準度較高且場景覆蓋度較廣。萬?？萍寄壳耙崖涞氐漠a(chǎn)業(yè)園區(qū)超過40家，萬科內(nèi)部也有相關(guān)園區(qū)的建設(shè)，同時，萬物云在管的園區(qū)數(shù)量也比較多。因此，萬?？萍嫉乃惴Ｐ徒?jīng)過了大量真實數(shù)據(jù)訓練和應用場景驗證，并持續(xù)迭代更新，算法準確性高。

目前萬?？萍家丫邆漭^為豐富的算法庫，例如在人員軌跡跟蹤、危險監(jiān)控預警、異常行為分析等方面分析能力已較為成熟。通過AI賦能，為園區(qū)帶來更高效的管理及服務體驗。

圖 4： 算法模型應用流程示意圖

例如，萬?？萍寂c深圳科創(chuàng)委合作，幫助客戶搭建了園區(qū)基礎(chǔ)應用、物業(yè)管理及企業(yè)服務等多個智慧化場景。其中在園區(qū)安全場景中，萬?？萍纪ㄟ^AI賦能，如視頻周界、高空拋物等人防與技防相結(jié)合。實時掌握現(xiàn)場狀況，如遇突發(fā)事件第一時間快速響應。

圖 5： 深圳國際創(chuàng)新谷項目介紹圖

云邊協(xié)同方面，萬?？萍嫉撵`石邊緣云解決方案能夠就近提供計算服務，降低硬件投入成本，滿足業(yè)務實時性需求。首先，靈石邊緣云服務器在設(shè)備或數(shù)據(jù)源頭，就近提供邊緣智能服務，滿足智慧園區(qū)部分場景對實時性、高可靠性、數(shù)據(jù)安全等關(guān)鍵性需求。靈石邊緣云服務器具備本地閉環(huán)能力，數(shù)據(jù)處理在本地局域網(wǎng)就能完成，當其與云端服務器斷開連接后仍能獨立運行，可靠性較高。

其次，萬?？萍寄軌蚋鶕?jù)不同業(yè)務場景制定不同的云邊協(xié)同方案，實現(xiàn)資源利用的最大化。較原來數(shù)據(jù)全部傳至云端相比，采用靈石邊緣云服務器后，園區(qū)管理方硬件成本支出顯著下降，業(yè)務敏捷性大幅提升。

以安防為例，萬?？萍荚陟`石邊緣云服務器內(nèi)完成監(jiān)控視頻的實時計算分析并快速響應異常告警，節(jié)省了視頻流全部傳至云端的運營商網(wǎng)絡(luò)流量費用，網(wǎng)絡(luò)帶寬占用降低76%，同時也滿足了安防對異常事件響應的敏捷性要求，響應時延由1000ms降至100ms。

圖 6： 云邊協(xié)同示意圖

例如，萬?？萍忌钲谯嗵锏琼椖?，通過萬物靈石解決方案賦能物業(yè)運營。萬?？萍紖f(xié)助客戶建設(shè)蝶城指揮中心，形成集約化管理，同時將系統(tǒng)操作界面收歸到IOC平臺，將原有的服務器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一到集約機柜，有效提高管理效率和服務質(zhì)量。

萬睿科技通過整合各垂直領(lǐng)域頭部廠商，建立豐富的生態(tài)圈，為客戶提供一站式、高性價比的服務。萬?？萍蓟谧陨韽姶蟮膱@區(qū)項目資源優(yōu)勢，整合了云服務廠商、硬件生態(tài)、應用生態(tài)、空間服務與空間業(yè)態(tài)等眾多優(yōu)秀合作伙伴一起深度合作，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和先進的技術(shù)為園區(qū)提供多樣化服務。

智能設(shè)備方面，萬?？萍技闪嘶裟犴f爾、西門子、施耐德、ABB等。應用方面，通過園區(qū)開放平臺對接各類第三方應用，以標準化的SaaS方式，縮短應用部署和交付周期，快速上線服務客戶。截止目前，萬?？萍家颜?大類，300+個小類園區(qū)服務應用。

其中在物業(yè)管理與資產(chǎn)管理等應用方面的能力較為突出。物業(yè)管理方面，百川引擎將人、事、物通過流程驅(qū)動，實現(xiàn)物業(yè)的智慧化管理。并通過搭建集成管理平臺，實時掌控全局態(tài)勢，大幅提升物業(yè)管理效率。資產(chǎn)管理方面，首先，能夠?qū)崟r洞察資產(chǎn)收益，展現(xiàn)園區(qū)運營資產(chǎn)收益能力;其次，具備從線索獲取到租客轉(zhuǎn)化的全過程管理，并且通過全局看板，掌握所有線索跟進情況，有利于提高線索轉(zhuǎn)化率;再者，其覆蓋了從合同起草、審批、蓋章到歸檔的全過程管理，同時支持自定義合同模版，靈活配置收款，有效提升合同的精細化管理。

圖 7： 萬?？萍忌鷳B(tài)示意圖

典型客戶

深圳科創(chuàng)委、白云城投集團、華為、正大集團、三一

4.入選廠商列表

來源：號外網(wǎng)