香江觀察：從認(rèn)購訂單達(dá)6.9倍看香港融資能力與國際信心

香港新聞網(wǎng)8月13日電 香港融資市場強(qiáng)勁。日前深圳赴港發(fā)行2024年共計(jì)70億元人民幣的地方政府債券，吸引了來自加拿大、英國、韓國等33家投資機(jī)構(gòu)到場，至發(fā)行時的簿記定價峰值訂單規(guī)模達(dá)480億元，訂單倍數(shù)達(dá)6.9倍。 招商證券研究部李堯在接受香港中通社記者訪問時表示，這一數(shù)據(jù)背后反映市場對多元化優(yōu)質(zhì)人民幣債券資產(chǎn)需求旺盛，也是國際市場對未來中國發(fā)展投下的信心一票，同時也顯示出香港作為國際金融中心融資市場的強(qiáng)勁和韌性。

今年是深圳市政府連續(xù)第四年在香港發(fā)債，也是首次發(fā)行可持續(xù)發(fā)展債券和10年期離岸人民幣債券。此次發(fā)行的70億元離岸債將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，債券發(fā)行期限為2、3、5年期，2年期債券主要用于高中建設(shè)等項(xiàng)目，規(guī)模9億元、定價利率2.15%;3年期債券主要用于地鐵等項(xiàng)目，助力進(jìn)一步落實(shí)碳達(dá)峰碳中和國家重大戰(zhàn)略，規(guī)模27億元，定價利率2.2%;5年期債券主要投向鐵路等項(xiàng)目，規(guī)模24億元，定價利率2.33%;至于各方高度關(guān)注的10年期債券，則屬于可持續(xù)發(fā)展債，主要投向醫(yī)療衛(wèi)生、教育、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目，規(guī)模10億元，定價利率2.5%。

消息公布后引發(fā)投資者認(rèn)購熱情，本次發(fā)行的債券規(guī)模為70億元，峰值訂單規(guī)模達(dá)480億元，訂單倍數(shù)高達(dá)6.9倍，創(chuàng)歷史新高。

招商證券研究部李堯在接受香港中通社記者訪問時表示，這一數(shù)據(jù)背后傳遞三方面的信息：一是本次深圳首次擴(kuò)大了發(fā)行規(guī)模并增加可持續(xù)發(fā)展債券和10年期離岸人民幣債券，豐富了離岸人民幣債券種類。債券發(fā)行時獲得國際投資人和中資投資人普遍關(guān)注和踴躍認(rèn)購，充分說明國際市場對多元化優(yōu)質(zhì)人民幣債券資產(chǎn)需求旺盛;其次從市場反應(yīng)來看，簿記定價峰值訂單規(guī)模達(dá)到480億元，訂單倍數(shù)高達(dá)6.9倍，充分證明國際投資者對深圳經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城市信用的強(qiáng)烈信心，也是國際市場對未來中國發(fā)展投下的信心一票;第三，自2021年以來，這是深圳市人民政府第四次來港發(fā)行債券。今年以來，香港已發(fā)行過多次人民幣債券。香港作為國際金融中心，持續(xù)吸引國際資金助力國家和地方政府的可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)了離岸人民幣債券市場的活力，促進(jìn)人民幣國際化，顯示出香港融資市場的強(qiáng)勁和韌性。

早前英國Z/Yen集團(tuán)與中國(深圳)綜合開發(fā)研究院聯(lián)合發(fā)布《全球金融中心指數(shù)》報告，香港總排名維持全球第四位。同時此屆港府為不斷加強(qiáng)和鞏固國際金融中心地位，亦公布一系列政策措施，力求更好結(jié)合『有為政府』和『高效市場』，推動香港金融市場發(fā)展至更高臺階。