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【臺(tái)海觀潮】2021年臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回顧

臺(tái)灣這一年

作者 吳鳳嬌 閩南師范大學(xué)兩岸一家親研究院副院長(zhǎng),教授

在國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大環(huán)境下,2021年臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期,但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率呈現(xiàn)逐季下降趨勢(shì),經(jīng)濟(jì)下行壓力逐步顯現(xiàn)。全年來看,雖然民間投資明顯增長(zhǎng)、制造業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,但民間消費(fèi)始終處于低位、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)表現(xiàn)萎靡。同時(shí),在失業(yè)率和物價(jià)攀升的雙夾擊下,島內(nèi)實(shí)際薪資上漲微乎其微,并未出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的福利改善效應(yīng),民眾對(duì)經(jīng)濟(jì)普遍無感或不滿。在民進(jìn)黨當(dāng)局加緊限縮打壓兩岸交流合作、蓄意實(shí)施經(jīng)濟(jì)“去中入美”策略下,兩岸經(jīng)貿(mào)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),再次表明兩岸貿(mào)易拉動(dòng)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱地位無法動(dòng)搖。

總體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期,經(jīng)濟(jì)下行壓力顯現(xiàn)

2021年上半年,全球疫情有所控制,受國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及島內(nèi)需求增長(zhǎng)的雙重影響,再加之比較基期因素,臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期,延續(xù)了2020年下半年穩(wěn)健增長(zhǎng)力道。依臺(tái)灣“主計(jì)處”統(tǒng)計(jì),2020年第1、2季度臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)分別增長(zhǎng)9.2%和7.76%,上半年平均增長(zhǎng)8.48%,創(chuàng)下2011年以來的最高增長(zhǎng)率。但由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性失衡和“五缺”問題難以解決,在全球疫情反復(fù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大、外需市場(chǎng)有所萎縮的沖擊下,臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)有所降溫,經(jīng)濟(jì)下行壓力逐步顯現(xiàn)。按照臺(tái)灣“主計(jì)處”的最新統(tǒng)計(jì),第3季度臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下降至3.7%,預(yù)計(jì)第4季度增長(zhǎng)率為4.17%左右,全年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率為6.09%,較2020年的3.36%上升2.73%。與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)相對(duì)應(yīng)的是,根據(jù)瑞士洛桑管理學(xué)院公布的2021年IMD世界競(jìng)爭(zhēng)力排名,臺(tái)灣競(jìng)爭(zhēng)力位列第8,,表現(xiàn)為2013年以來的最好水平,但仍低于新加坡(第5名)、香港(第7名)。其中“經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)”大類排名由2020年第17位躍升至第6位,其中“對(duì)外貿(mào)易”指標(biāo)大幅度上升9名,“國(guó)際投資”指標(biāo)則下降1名。

民間投資明顯增加,民間消費(fèi)始終低迷

從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力來源看,呈現(xiàn)“內(nèi)需大于外需”格局,島內(nèi)內(nèi)需成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑT谇?季6.8%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中,內(nèi)需貢獻(xiàn)4.24%,外需貢獻(xiàn)2.56%,尤其在第3季度中內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)達(dá)到4.99%,有效抵消了外需貢獻(xiàn)率-1.29%的不利影響,才保住當(dāng)季3.7%的經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)。

從島內(nèi)需求來看,民間投資大幅增加是其增長(zhǎng)的最主要因素。隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及疫情“轉(zhuǎn)單”效應(yīng)影響,島內(nèi)半導(dǎo)體、電信、離岸風(fēng)電及太陽光電等廠商紛紛加大投資,前3季固定資產(chǎn)投資4.18兆元(新臺(tái)幣,下同),預(yù)計(jì)全年固定投資總額將達(dá)5.66兆元、同比增長(zhǎng)14.96%,為2011年以來的最高值。其中,民間投資總額為4.76兆元、大幅增長(zhǎng)18.88%,尤其是第3季更實(shí)現(xiàn)24.63%的高增長(zhǎng);“公營(yíng)事業(yè)”投資總額2962億元,小幅增長(zhǎng)6.37%;惟臺(tái)當(dāng)局投資總額雖達(dá)6071億元,但因去年基數(shù)較高,下降6.29%。與內(nèi)部投資增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng),僑外資本對(duì)臺(tái)投資卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì),1-11月核準(zhǔn)僑外直接投資金額67.2億美元,較去年同期下降17.6%。

相對(duì)于民間投資的大幅增長(zhǎng),占內(nèi)需主導(dǎo)地位的民間消費(fèi)始終處于低迷狀態(tài)。雖有振興五倍券、股市行情屢創(chuàng)新高和島內(nèi)基本工資調(diào)漲等多種拉抬因素,但民眾普遍對(duì)經(jīng)濟(jì)無感,加之受疫情影響,外出消費(fèi)意愿較低,消費(fèi)信心并未有實(shí)質(zhì)提升。前3季民間消費(fèi)總額7.1兆元,預(yù)計(jì)全年民間消費(fèi)總額達(dá)9.73兆元、在去年基期為負(fù)增長(zhǎng)的情形下,也僅小幅增長(zhǎng)1.42%,另據(jù)臺(tái)灣“中央大學(xué)”臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心每月發(fā)布的《消費(fèi)者信心指數(shù)調(diào)查報(bào)告》,前11月消費(fèi)者信心指數(shù)(CCI)月度得分均在90點(diǎn)以下,表明消費(fèi)者偏向悲觀,民間消費(fèi)信心不足也預(yù)示著內(nèi)需擴(kuò)大拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力道難以持久。。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)性矛盾突出,制造業(yè)與服務(wù)業(yè)兩極分化

2021年1-10月臺(tái)灣工業(yè)總體保持?jǐn)U產(chǎn)態(tài)勢(shì),工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。前10個(gè)月累計(jì)工業(yè)平均生產(chǎn)指數(shù)為129.81%、比上年同期增長(zhǎng)13.75%,其中主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)制造業(yè)平均生產(chǎn)指數(shù)為131.7%、比上年同期增長(zhǎng)14.62%。從制造業(yè)內(nèi)部來看,優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)電子零組件受益于5G基建、AI等新興應(yīng)用需求升溫等因素帶動(dòng)了島內(nèi)晶圓代工等生產(chǎn)上升,平均生產(chǎn)指數(shù)達(dá)到158.33%、同比增長(zhǎng)18.31%。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如化學(xué)原材料業(yè)、基本金屬業(yè)、機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)也因受外部需求增加、中美貿(mào)易摩擦及疫情“轉(zhuǎn)單”效應(yīng)都均出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)能擴(kuò)張,比上年同期分別增長(zhǎng)12.19%、14.19%和26.22%。

與工業(yè)強(qiáng)勁擴(kuò)張相反,島內(nèi)農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)表現(xiàn)相對(duì)萎靡。農(nóng)業(yè)因自然災(zāi)害頻發(fā)而出現(xiàn)減產(chǎn),前3季實(shí)質(zhì)負(fù)增長(zhǎng)1.72%,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為-0.03%。以內(nèi)需市場(chǎng)為導(dǎo)向的服務(wù)業(yè),受疫情防控、民間消費(fèi)意愿低迷等制約,前3季的增長(zhǎng)率分別為6.26%、4.24%和-0.9%,呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢(shì)。前10個(gè)月,島內(nèi)已有近33733家商家歇業(yè)、224615家公司解散撤銷,從去年蔓延的倒閉潮依然持續(xù)。就行業(yè)別觀察,批發(fā)業(yè)表現(xiàn)較好,1-10月營(yíng)業(yè)額9.96兆元、大幅成長(zhǎng)16.3%;零售業(yè)在振興5倍券等各種補(bǔ)助政策加持下,1-10月營(yíng)業(yè)額為3.23兆元,小幅成長(zhǎng)2.8%。另外值得注意的是,疫情促使民眾消費(fèi)轉(zhuǎn)向線上模式,1-10月“無店面零售業(yè)”營(yíng)業(yè)額3008億元,其中電子購物及郵購業(yè)營(yíng)業(yè)額為2267億元,大幅增長(zhǎng)19.7%,成為零售業(yè)穩(wěn)定的重要支撐。住宿及餐飲業(yè)、運(yùn)輸及倉儲(chǔ)業(yè)等則受疫情影響,出現(xiàn)了不同程度的衰退,前3季分別下降10.41%和5.57%。旅游業(yè)則是受創(chuàng)最嚴(yán)重的行業(yè)之一,1-10月赴臺(tái)旅客僅有11.7萬人,創(chuàng)歷史新低,比去年同期銳減9成。據(jù)島內(nèi)旅游業(yè)者反映,從去年開始,旅行社就不能執(zhí)行出境業(yè)務(wù)、接待境外游客,只能無奈轉(zhuǎn)為開發(fā)本地游業(yè)務(wù),但5月以來的疫情三級(jí)警戒又讓本地游熄火,旅游業(yè)和周邊產(chǎn)業(yè)雪上加霜,共200萬人受影響,旅行社、游覽車公司及旅行住宿業(yè)者經(jīng)營(yíng)困難、倒閉現(xiàn)象嚴(yán)重,預(yù)計(jì)到明年6月也難以緩轉(zhuǎn)。

對(duì)外貿(mào)易強(qiáng)勁增長(zhǎng),對(duì)外投資有所回升

臺(tái)灣地區(qū)是典型的外向型經(jīng)濟(jì)體,出口依存度常年維持在50%以上,出口狀況榮枯對(duì)其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)至關(guān)重要。受國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、全球貿(mào)易強(qiáng)勁增長(zhǎng)影響,1-11月對(duì)外貿(mào)易總額為7519.8億美元,其中出口總額為4057.5億美元,進(jìn)口總額為3462.3億美元,分別較去年同期增長(zhǎng)30%和33.8%;貿(mào)易順差為595.2億美元,較去年同期增長(zhǎng)11.7%,分產(chǎn)品別來看,出口以傳統(tǒng)產(chǎn)品增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁,如礦產(chǎn)品創(chuàng)下年增60.8%的增幅,基本金屬及其制品(46.2%)、塑橡膠及其制品(43.0%)的出口增長(zhǎng)也都達(dá)到40%以上,電子零組件和信息通訊與視聽產(chǎn)品等高科技產(chǎn)品出口也有20%以上的增幅;進(jìn)口則受國(guó)際原油、有色金屬、鐵礦石等原材料價(jià)格上漲的影響,以礦產(chǎn)品(64.4%)、基本金屬及其制品(48.7%)和機(jī)械(36.8%)等產(chǎn)品的增速顯著。在出口市場(chǎng)方面,1-11月臺(tái)灣地區(qū)對(duì)五大市場(chǎng)出口規(guī)模值均為歷年同期最高,其中對(duì)東盟出口638.2億美元,占比15.7%,增長(zhǎng)32.9%;對(duì)美國(guó)出口598.7億美元,占比14.8%,增長(zhǎng)30.1%。對(duì)日本出口264.6億美元,占比6.5%,增長(zhǎng)23.8%)。

對(duì)外投資方面,1-11月臺(tái)灣核準(zhǔn)對(duì)海外投資(除大陸外)總計(jì)371件,核準(zhǔn)投資金額97.2億美元,比去年同期增長(zhǎng)22.7%。臺(tái)灣對(duì)外投資前5大地區(qū)分別是新加坡、加勒比海英國(guó)屬地、百慕大、越南及美國(guó),其中對(duì)新加坡因環(huán)球晶圓股份有限公司增資25億美元而上漲38.2%。另外值得注意的是,臺(tái)灣對(duì)新南向地區(qū)的核準(zhǔn)投資金額為56.2億美元,較去年同期增長(zhǎng)了115.6%。從行業(yè)別觀察,對(duì)外投資前5大產(chǎn)業(yè)則分別是金融及保險(xiǎn)業(yè)(40.6億美元、占41.8%)、批發(fā)零售業(yè)(28.4億美元、占29.2%)、電子零組件制造業(yè)(9.4億美元、占9.6%)、電腦電子及光學(xué)制品業(yè)(5.7億美元、占5.9%)、運(yùn)輸及倉儲(chǔ)業(yè)(1.9億美元、占2.1%)

股市屢創(chuàng)新高,新臺(tái)幣強(qiáng)勁升值

2021年,在大多數(shù)國(guó)家或地區(qū)股市普遍上漲的行情下,臺(tái)灣股市形勢(shì)大好,屢創(chuàng)新高。臺(tái)股加權(quán)指數(shù)連破15000、16000和17000點(diǎn)三個(gè)關(guān)口,到11月底達(dá)17427點(diǎn),成為近30年來新高,漲幅達(dá)18.3%,領(lǐng)漲亞洲股市;1-11月股票成交金額高達(dá)104.28萬億元,較去年同期50.36萬億元增長(zhǎng)98.4%;上市上柜企業(yè)1747家、市值突破59萬億元,新增市值近10萬億元;外資累計(jì)干凈匯入162.1億元,持有股票市值占宗市值比例達(dá)41.5%,連續(xù)三年保持在40%以上。

匯市方面,2021年新臺(tái)幣持續(xù)走強(qiáng),對(duì)美元平均匯率從去年的29.583升值到28.07、升幅達(dá)5.11%,尤其是今年6月1日更曾升至27.637,創(chuàng)下1997年4月18日以來最高水平。由于出口顯著上升,再加上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期,新臺(tái)幣后市仍然存在一定的升值空間。值得注意的是,新臺(tái)幣持續(xù)升值將削弱臺(tái)灣出口商品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,這無疑會(huì)對(duì)臺(tái)灣出口和總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面作用。

失業(yè)率和物價(jià)雙雙攀高,民生實(shí)質(zhì)改善有限

雖然臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期,但島內(nèi)失業(yè)和物價(jià)水平也顯著上升,民眾實(shí)際收入并沒有同步改善,民眾依然對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀表示無感與不滿。據(jù)臺(tái)灣勞動(dòng)部門統(tǒng)計(jì),2021年1-11月臺(tái)灣平均失業(yè)人數(shù)為47.5萬人,較去年同期增加1.3萬人;平均失業(yè)率為3.98%,較去年同期上升0.12個(gè)百分點(diǎn),處于近年來歷史高位水平。同時(shí),不少企業(yè)受到疫情沖擊經(jīng)營(yíng)困難,放無薪假現(xiàn)象顯著增加。2021年放無薪假涉及人平均在15000人以上,其中據(jù)11月30日臺(tái)灣勞動(dòng)部公布,總共有3035家單位放無薪假,涉及人數(shù)25227人,為全年最高,其中以旅行業(yè)為主的支援服務(wù)業(yè)最多,有1380家、9586人;批發(fā)零售業(yè)有516家、6514人;住宿餐飲業(yè)則為370家、2574人。

在失業(yè)率上升的同時(shí),受國(guó)際原油等原物料價(jià)格飆漲推動(dòng)臺(tái)灣進(jìn)口成本上升,島內(nèi)物價(jià)水平全面上漲,其中,1-11月WPT(躉售物價(jià)指數(shù))年增率為9.3%,CPT(消費(fèi)者物價(jià)指數(shù))年增率1.91%,均為近10年來的最高水平。與民眾生活密切相關(guān)的物價(jià)上漲較為明顯,如臺(tái)灣“行政院”穩(wěn)定物價(jià)小組監(jiān)控的17種重要民生物資平均上漲2.34%,雞蛋、豬肉、調(diào)理油等多種民生必需品物價(jià)年增長(zhǎng)均超4%以上。受此影響,盡管勞工基本薪資有所提高,但前9個(gè)月工業(yè)及服務(wù)業(yè)受雇員工的實(shí)質(zhì)平均經(jīng)常性薪資為41399元,僅微幅成長(zhǎng)0.04%,比去年同期減少1.76個(gè)百分點(diǎn),是2017年以來的最低水平。

債務(wù)負(fù)擔(dān)持續(xù)加重,財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)隱憂驟增

2021年1-10月,臺(tái)灣稅收收入2.5兆元,較上年同期增加4510億元,增長(zhǎng)22.5%,累計(jì)完成年度預(yù)算100.1%,稅收收入連續(xù)8年突破2兆元。前五大稅收來源分別為營(yíng)利事業(yè)所得稅6855億元、綜合所得稅4764億元、營(yíng)業(yè)稅3990億元、證券交易稅2300億元和貨物稅1505億元。

雖然稅收收入有所增加,但由于歷年來臺(tái)灣財(cái)政多呈入不敷出的狀態(tài),債務(wù)余額不斷擴(kuò)大。特別是民進(jìn)黨當(dāng)局執(zhí)政后,為謀取經(jīng)濟(jì)施政政績(jī),肆意以財(cái)政金融手段刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),一味推行前瞻基礎(chǔ)建設(shè)計(jì)劃,2016-2020年舉債規(guī)模就高達(dá)1.3兆元,導(dǎo)致債務(wù)負(fù)擔(dān)持續(xù)加重。2021年,民進(jìn)黨當(dāng)局又提出了“紓困4.0”方案,2次編列紓困特別預(yù)算4194.9億元,這將進(jìn)一步加大未來臺(tái)灣各級(jí)“政府”的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)臺(tái)灣財(cái)政部門統(tǒng)計(jì),截至10月底臺(tái)當(dāng)局1年以上債務(wù)未償總額5.7兆元,若加計(jì)地方債務(wù),債務(wù)規(guī)模達(dá)6.4兆元,合計(jì)占前3年度平均GDP比重的33.7%;人均債務(wù)負(fù)擔(dān)已達(dá)27.4萬元。

兩岸經(jīng)貿(mào)持續(xù)熱絡(luò),兩岸貿(mào)易支柱地位無可動(dòng)搖

民進(jìn)黨自2016年上臺(tái)以來,就一直以“安全”、“經(jīng)濟(jì)自主”為由,蓄意實(shí)施經(jīng)濟(jì)“去中入美”策略,大力推行“新南向政策”,妄圖“兩岸經(jīng)濟(jì)脫鉤”。尤其在疫情爆發(fā)后更變本加厲阻撓兩岸人員往來、限縮交流合作,但2021年1月至11月,兩岸貿(mào)易(含香港)依然延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),進(jìn)出口總額高達(dá)1773.4億美元,其中臺(tái)灣對(duì)大陸出口1718.1億美元,占臺(tái)灣對(duì)外出口總額的42.3%,同比增長(zhǎng)25.7%;自大陸進(jìn)口764.9億美元,占臺(tái)灣對(duì)外進(jìn)口總額的22.1%,同比增長(zhǎng)30.9%,實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差953.2億美元,持續(xù)位列臺(tái)灣地區(qū)最大順差來源地,從而使臺(tái)灣對(duì)外貿(mào)易總體能夠保持順差。這也再次表明,大陸在臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位無可替代,兩岸貿(mào)易拉動(dòng)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱地位無法動(dòng)搖。

從投資來看,1-11月臺(tái)灣核準(zhǔn)對(duì)大陸投資總額為47.9億美元,雖比上年同期下降14.5%,但仍占臺(tái)灣對(duì)外總體投資額的33.7%,是臺(tái)灣對(duì)外投資的最大去向地。

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責(zé)任編輯:邱夢(mèng)穎
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